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      长江证券股份有限公司      （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）            （第一期）             刊行公告        牵头主承销商、簿记照拂东说念主  （广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时期广场（二期）北座）        联席主承销商/受托照拂东说念主        （北京市向阳区安立路66号4号楼）         签署日历：二〇二五年一月   本公司畸形合座董事、监事、高等照拂东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告 内容信得过、准确和完满。                   紧要事项领导 者公拓荒行永续次级公司债券注册的批复》                   （证监许可〔2023〕502 号）高兴面向 专科投资者刊行额度不突出（含）60 亿元的永续次级公司债券的注册（以下简称 “本次债券”）。   本次债券选用分期刊行的方式，其中长江证券股份有限公司 2025 年面向专 业投资者公拓荒行永续次级债券（第一期）                   （以下简称“本期债券”）为本次债券 的第三次刊行，刊行鸿沟不突出东说念主民币 15 亿元（含 15 亿元）。   本期债券简称为“25 长江 Y1”，债券代码为 524103。本期债券每张面值为 元/张。 者刊行，浮浅投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性照拂，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交往行径无效。 交往的恳求。本期债券妥当深圳证券交往所上市条件，将选用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公司财务 气象、讨论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市恳求简略获取深圳证券交往所高兴，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司讨论与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交往所 之外的其他交往步地上市。 依据刊行条目的商定赎回时到期 券的最终票面利率。    刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者关切。 证券账户的专科机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）刊行，刊行选用网下 面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与主承销商证据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将证据深交所的磋议章程进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记照拂东说念主提交《长江证券股份有限公司 恳求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，突出 1,000 万元的必 须是 1,000 万元的整数倍，簿记照拂东说念主另有章程的除外。 替代违法融资认购。投资者认购本期债券应效率磋议法律法则和中国证券监督管 理委员会的磋议章程，并自行承担相应的法律包袱。 行的债券。刊行东说念主不操纵刊行订价、暗箱操作；不以代握、相信等方式谋取不正 当利益或者向其他磋议利益主体运输利益；不告成或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的筹谋通过关联金融机构相 互握有相互刊行的债券；不从事其他违犯公正竞争、破碎市集次序等行径。   刊行东说念主的控股激动、实质戒指东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。   投资者应当在认购时势向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东说念主从事违犯公正竞争、破碎市集次序等行径。投资者不 得通过协谋网络资金等方式协助刊行东说念主告成或者曲折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主 承销就业、融资参谋人、询查就业等状貌的用度。   资管居品照拂东说念主畸形激动、结伴东说念主、实质戒指东说念主、职工不得告成或曲折参与 上述行径。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在发造孽果公告中就磋议认购情况进行披 露。 时期、认购想法、认购法式、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 明书为准。 的债券。刊行东说念主不得操纵刊行订价、暗箱操作；不得以代握、相信等方式谋取不 刚直利益或者向其他磋议利益主体运输利益；不得告成或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的筹谋通过关联金融 机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违犯公正竞争、破碎市集次序等行径； 刊行东说念主的控股激动、实质戒指东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款行径。刊行东说念主不 从事《对于进一步范例债券刊行业务磋议事项的见知》第三条第二款章程的行径。 学合理的投资策略和风险照拂轨制，有用防备和戒指风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违犯公正竞争、破碎市集次序等行径。投资者不得通过协谋网络资金等方 式协助刊行东说念主告成或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念就业，不得告成或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融资参谋人、咨 询就业等状貌的用度。资管居品照拂东说念主畸形激动、结伴东说念主、实质戒指东说念主、职工不 得告成或曲折参与上述行径。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务磋议 事项的见知》第八条第二款、第三款章程的行径。   本公告仅对本期债券刊行的磋议事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲精细了解本期债券情况，请仔细阅读长江证券股份有限公司 刊行的磋议贵府，投资者亦可登陆深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   磋议本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关切。                       释       义   除非极度领导，本公告的下列词语含义如下： 公司、本公司、刊行东说念主、长                指   长江证券股份有限公司 江证券 本次债券、本次公司债券    指   本次拟公拓荒行的不突出 60 亿元（含）之永续次级债券                    长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行 本期债券           指                    永续次级债券（第一期） 本次刊行           指   本期债券之公拓荒行                    《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒 召募说明书          指                    行永续次级债券（第一期）召募说明书》 董事会            指   长江证券股份有限公司董事会 监事会            指   长江证券股份有限公司监事会 登记机构、债券登记机构、       中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司，或适用法律              指 中登公司               法则章程的任何其他本期债券的登记机构 深交所            指   深圳证券交往所 中国证监会，证监会      指   中国证券监督照拂委员会 中信证券、牵头主承销商、              指     中信证券股份有限公司 簿记照拂东说念主 中信建投证券、联席主承                指   中信建投证券股份有限公司 销商、债券受托照拂东说念主 司帐师事务所、中审众环    指   中审众环司帐师事务所（特殊浮浅结伴） 资信评级机构         指   聚首资信评估股份有限公司                    刊行东说念主与主承销商细则本期债券的利率询价区间后，投资                    者告成向簿记照拂东说念主发出申购订单，簿记照拂东说念主负责记录 簿记建档           指                    申购订单，最终由刊行东说念主主承销商证据申购情况细则本期                    债券的最终刊行鸿沟及刊行利率的历程                    在登记公司开立证券账户且妥当《公司债券刊行与交往管 专科机构投资者        指   守望法（2023 年革新）》及磋议法律法则章程的专科机构                    投资者 网下利率询价及申购恳求        长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行                指 表                  永续次级债券（第一期）网下利率询价及申购恳求表                    长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行 配售缴款见知书        指                    永续次级债券（第一期）配售说明及缴款见知书 一、本期刊行基本情况   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称呼：长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行永续次 级债券（第一期），本期债券简称为“25 长江 Y1”。   刊行鸿沟：本期公司债券面值总数不突出 15 亿元（含）。   债券期限：本期债券于刊行东说念主依照刊行条目的商定赎回之前始终存续，并在 刊行东说念主依据刊行条目的商定赎回时到期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券状貌：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行终了后，债券认购东说念主可按照磋议主管机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细则方式：本期债券前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档 的方式细则，在前 5 个计息年度内保握不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置 一次票面利率。前 5 个计息年度的票面利率为启动基准利率加上启动利差，其中 启动基准利率为刊行首日前 5 个责任日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn） 公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术 平均值（四舍五入狡计到 0.01%）；启动利差为票面利率与启动基准利率之间的 差值，由刊行东说念主证据刊行时的市集情况细则。   若是刊行东说念主不欺诈赎回权，则从第 6 个计息年度脱手票面利率转换为当期基 准利率加上启动利差再加上 200 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度 内保握不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个责任日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）公布的中债银行间固定利率国债收益率弧线中，待偿 期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入狡计到 0.01%）。而后每 5 年重置 票面利率以当期基准利率加上启动利差再加上 200 个基点细则。   若是改日因宏不雅经济及计策变化等身分影响导致当期基准利率在利率重置 日不可得，票面利率将领受票面利率重置日之前一期基准利率加上启动利差再加 上 200 个基点细则。      票面利率重置日：自首个票面利率重置日起每满 5 年之各日（如遇法定节假 日，则顺延至后来的第一个交已往）。      首个票面利率重置日：2030 年 1 月 10 日。      赎回权：于本期债券第 5 个和后来每个付息日，刊行东说念主有权按面值加应对利 息（包括通盘递延支付的利息畸形孳息）赎回本期债券。      稳定特定条件时刊行东说念主赎回权：   （1）刊行东说念主因税务计策变更进行赎回   刊行东说念主由于法律法则的转变或修正，磋议法律法则司法解释或者应用的转变 或修正而不得不为本期债券的存续支付特等税费，且刊行东说念主在选用合理的审计方 式后仍然不行幸免该税款交纳或补缴包袱的时候，刊行东说念主有权对本期债券进行赎 回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同期提供以下文献： 免的税款交纳或补缴条例； 或补缴税款的沉寂主意书，并说明变更脱手的日历。   刊行东说念主有权在法律法则，磋议法律法则司法解释或者应用变更后的首个付息 日欺诈赎回权。刊行东说念主若是进行赎回，必须在该不错赎回之日（即法律法则、相 关法律法则司法解释或者应用变更后的首个付息日）前 20 个交已往公告。赎回 有筹谋一朝公告不可根除。   （2）刊行东说念主因司帐准则变更进行赎回   证据《企业司帐准则第 22 号——金融器具说明和计量》                             《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》）及《对于印发的见知》                                   （财 会20192 号）磋议要求的前提下，刊行东说念主将本期债券计入权利。若改日因企业 司帐准则变更或其他法律法则转变或修正，影响刊行东说念主在归并财务报表中将本期 债券计入权利时，刊行东说念主有权对本期债券进行赎回。   刊行东说念主若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文献： 前赎回条件； 况说明，并说明变更脱手的日历。   刊行东说念主有权在该司帐计策变更安适实施日的年度末欺诈赎回权。刊行东说念主若是 进行赎回，必须在该不错赎回之日前 20 个交已往公告（司帐计策变更安适实施 日距年度末少于 20 个交已往的情况除外，但刊行东说念主应实时进行公告）。赎回有筹谋 一朝公告不可根除。   刊行东说念主将以票面面值加当期利息及递延支付的利息畸形孳息（如有）向投资 者赎回系数本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付换取，将按照本 期债券登记机构的磋议章程统计债券握有东说念主名单，按照债券登记机构的磋议章程 办理。若刊行东说念主不欺诈赎回权，则本期债券将持续存续。   续期采纳权：本期债券以每 5 个计息年度为 1 个重订价周期，第 5 个和后来 每个付息日刊行东说念主齐可无条件欺诈续期采纳权。刊行东说念主应至少于续期采纳权行权 年度付息日前第 30 个交已往在中国证监会章程的信息袒露步地发布续期采纳权 欺诈或全额兑付公告。   递延支付利息条目：本期债券附设刊行东说念主递延支付利息权，除非发生强制付 息事件，本期债券的每个付息日，刊行东说念主可自行采纳将当期利息以及按照本条目 已经递延的通盘利息畸形孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付 利息次数的限定；前述利息递延不属于刊行东说念主未能按照商定足额支付利息的行径。 如刊行东说念主决定递延支付利息的，应在付息日前 10 个交已往袒露《递延支付利息 公告》。递延支付的金额将按照当期施行的利率狡计复息。不才个利息支付日， 若刊行东说念主持续采纳延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延 的通盘利息畸形孳息中持续狡计利息。   利息递延下的限定事项：若刊行东说念主采纳欺诈脱期支付利息权，则在脱期支付 利息畸形孳息未偿付结束之前，不得从事下列行径：   （1）向浮浅股激动分成；   （2）减少注册成本。   强制付息事件：付息日前 12 个月，发生以下事件的，刊行东说念主不得递延当期 利息及已经递延的通盘利息畸形孳息：   （1）向浮浅股激动分成；   （2）减少注册成本。   偿付划定：本期债券本金和利息的退回划定位于刊行东说念主的浮浅债务之后、先 于刊行东说念主的股权成本；除非刊行东说念主计帐，投资者不行要求刊行东说念主提前偿还本期债 券的本金和利息。   司帐处理：据本期债券的条目，在妥当《企业司帐准则第 22 号——金融工 具说明和计量》（财会20177 号）、《企业司帐准则第 37 号——金融器具列报》 （财会201714 号）、《对于印发的见知》（财会 20192 号）磋议要求的前提下，刊行东说念主本期债券将分类为权利器具，同期证据 债券剩余期限按比例计入公司净成本。   计息期限：于刊行东说念主依照刊行条目的商定赎回之前始终存续，并在刊行东说念主依 据刊行条目的商定赎回时到期。   付息方式：在刊行东说念主不欺诈递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期 债券每个付息日前 5 个交已往，由刊行东说念主按照磋议章程在主管部门指定的信息媒 体上刊登《付息公告》          ，并在付息日按票面利率由中证登深圳分公司代理完成付 息责任；如刊行东说念主决定递延支付利息的，刊行东说念主及磋议中介机构应在付息日前 10 个交已往袒露《递延支付利息公告》。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 1 月 10 日。   付息的债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日之前的 1 个交 易日。   付息日：若刊行东说念主未欺诈递延支付利息权，本期债券的付息日为每个付息年 度的 1 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交已往，顺 延本事付息款项不另计利息）。若刊行东说念主欺诈递延支付利息权，付息日以刊行东说念主 公告的《递延支付利息公告》为准。   兑付日：若在本期债券的某一续期采纳权行权年度，刊行东说念主采纳全额兑付本 期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个交已往，顺延本事兑付款项不另计利息）。   兑付方式：本期债券的本息支付将按照债券登记机构的磋议章程统计债券握 有东说念主名单，本息支付方式畸形他具体安排按照债券登记机构的磋议章程办理。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者摈弃利息登记日 收市时所握有的本次债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者摈弃兑付登记日收市时投资者握有的本次债券终末一期利息 及所握有的本期债券票面总数的本金。   赎回方式：如在前述赎回权条目章程的时期，刊行东说念主决定欺诈赎回权，则于 赎回日前一个月（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交已往）， 由刊行东说念主按照磋议章程在主管部门指定的信息媒体上刊登《提前赎回公告》，并 由中证登深圳分公司代理完成赎回责任。   债券状貌：实名制记账式永续次级债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户登记托管。   债券托管：本期债券领受实名制记账式，本期债券由中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记托管。   刊行方式：本期债券刊行选用网底下向专科机构投资者询价、证据簿记建档 情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法则回绝购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售司法：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：具体请见本刊行公告“三、网下刊行”。   信用评级机构及信用评级恶果：经聚首资信详细评定，刊行东说念主的主体信用等 级为 AAA，本期债券的信用等第为 AA+，评级预测牢固。在本期债券的存续期 内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪 评级。   证据磋议监管法则和聚首资信磋议业务范例，聚首资信将在本期债项信用评 级有用期内握续进行追踪评级，追踪评级包括如期追踪评级和不如期追踪评级。 公司应按聚首资信追踪评级贵府清单的要求实时提供磋议贵府。聚首资信将按照 磋议监管计策要乞降委用评级合同商定在本期债项评级有用期内完成追踪评级 责任。公司或本期债项如发生要紧变化，或发生可能对公司或本期债项信用评级 产生较大影响的要紧事项，公司应实时见知聚首资信并提供磋议贵府。聚首资信 将密切关切公司的讨论照拂气象、外部讨论环境及本期债项磋议信息，如发现存 要紧变化，或出现可能对公司或本期债项信用评级产生较大影响的事项时，聚首 资信将进行必要的走访，实时进行分析，据实说明或转换信用评级恶果，出具跟 踪评级论述，并按监管计策要乞降委用评级合同商定报送及袒露追踪评级论述和 恶果。如公司不行实时提供追踪评级贵府，或者出现监管章程、委用评级合同约 定的其他情形，聚首资信不错间隔或根除评级。      拟上市交往步地：深圳证券交往所。      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还公司债 券。      召募资金专项账户：本公司将证据《公司债券刊行与交往照拂想法（2023 年 革新）》    《债券受托照拂左券》             《公司债券受托照拂东说念主执业行径准则》等磋议章程， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的继承、存储、划转。      牵头主承销商：中信证券股份有限公司。      联席主承销商：中信建投证券股份有限公司。      簿记照拂东说念主：中信证券股份有限公司。      债券受托照拂东说念主：中信建投证券股份有限公司。      税务处理：证据《财政部 税务总局对于永续债企业所得税计策问题的公告》 （财政部税务总局公告 2019 年第 64 号），本期债券稳定磋议条件，不错按照债 券利息适用企业所得税计策，即：刊行方支付的永续债利息支拨准予在其企业所 得税税前扣除；投资方取得的永续债利息收入应当照章征税。      通用质押式回购安排：本期债券不妥当进行债券通用质押式回购交往的基本 条件。      上市安排：本次刊行终了后，公司将尽快向深圳证券交往所提议对于本期债 券上市交往的恳求。本期债券妥当深圳证券交往所上市条件，将选用匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公 司财务气象、讨论事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法 保证本期债券上市恳求简略获取深圳证券交往所高兴，若届时本期债券无法上市， 投资者有权采纳将本期债券回售予本公司。因公司讨论与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交 易所之外的其他交往步地上市。   税务领导：证据国度磋议税收法律、法则的章程，投资者投成本期债券所应 交纳的税款由投资者承担。   与本期债券刊行磋议的时期安排：         日历                     刊行安排        T-2 日                     刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、评级论述  （2025 年 1 月 7 日）                     网下询价（簿记）        T-1 日                     细则票面利率  （2025 年 1 月 8 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇端日  （2025 年 1 月 9 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至主承销商专 （2025 年 1 月 10 日）   用收款账户                     发造孽果公告日   注：上述日历为交已往。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法则回绝购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金开首必须妥当国度磋议章程，应当具备相应的风险识 别和承担才调，且妥当《照拂想法》、                 《顺应性照拂想法》及磋议法律法则的章程。   （二）利率询价预设区间及票面利率细则方法   本期债券的票面利率询价区间为 1.70%-2.70%。本期债券最终票面利率将由 刊行东说念主和簿记照拂东说念主证据簿记建档恶果细则。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2025 年 1 月 8 日（T-1 日）15:00-18:00。本 期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿 记建档系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券交往参与东说念主及承销机构 招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他投 资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交往参 与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记照拂 东说念主或者承销机构发送《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行 永续次级债券（第一期）网下利率询价及认购恳求表》                        （以下简称“《询价及认购 恳求表》”）（见附件一），并由簿记照拂东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记照拂东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息袒露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价想法   债券交往参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交往参与东说念主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购恳求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购恳求表》应醒目：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份《询价及申购恳求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不邻接；    （3）填写询价利率时精准到 0.01%；    （4）询价利率应由低到高、按划定填写；    （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 突出 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；    （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细则的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。    参与利率询价的投资者应在 2025 年 1 月 8 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及认购恳求表》。其中，通过簿记建档系统告成参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及磋议申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价 及认购恳求表》文献提交至簿记照拂东说念主或者承销机构处，并电话说明。    主承销商有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲解文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购恳求表》一朝提交至簿记 照拂东说念主或承销机构处，即具有法律不休力，不得撤离。    簿记建档步地：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    申购传真：010-60833650    询查电话：010-60833648    申购邮箱：sd02@citics.com    刊行东说念主和主承销商将证据询价情况细则本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将 按上述细则的票面利率向投资者公拓荒行本期债券。   （五）济急措置方式   簿记建档历程中，出现东说念主为操作演叨、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记照拂东说念主应当按照济急预案选用变更簿记建档步地、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急措置措施。刊行东说念主和簿记照拂东说念主应当实时 袒露济急措置的磋议情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销 商发送申购单，由簿记照拂东说念主代为录入认购订单。   如簿记照拂东说念主出现接入故障或系统自身死障，证据系统复原时期，簿记照拂 东说念主将袒露相应公告说明是否领受线下簿记。如领受线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   网下刊行的对象为妥当《公司债券刊行与交往照拂想法（2023 年革新）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法则回绝购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开首必须妥当国度磋议 章程，应当具备相应的风险识别和承担才调，且妥当《公司债券刊行与交往照拂 想法（2023 年革新）》             《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性照拂想法（2023 年 革新）》及磋议法律法则章程。   （二）刊行数目   本期债券刊行鸿沟不突出 15 亿元（含 15 亿元）。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），突出 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。   （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个交已往，即 2025 年 1 月 9 日（T 日）和 2025 年 1 月 10 日（T+1 日）。    （五）申购想法 自行承担磋议的法律包袱。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 1 月 8 日（T-1 日） 前办理结束开户手续。    簿记照拂东说念主有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲解文献。    （六）配售    簿记照拂东说念主证据网下询价恶果及网下刊行本事专科机构投资者认购恳求情 况对通盘有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会突出其累计有用申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当通盘投资者的累计有用申购金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率说明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率换取且在该利率上的通盘申购不行获取足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期顺应讨论始终合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记照拂东说念主有权决定本 期债券的最终配售恶果。    （七）缴款    簿记照拂东说念主将于 2025 年 1 月 9 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发 送《配售说明及缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售说明及缴款见知书》与专科机构 投资者提交的《询价及认购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律不休 力。   获取配售的专科机构投资者应按《配售说明及缴款见知书》的要求，在 2025 年 1 月 10 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记照拂东说念主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 长江 Y1 认购 资金”字样。   账户称呼：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东说念主行支付系统号：302100011681   磋议东说念主：张海腾   磋议电话：010-60833648      （八）负约认购的处理      获取配售的投资者若是未能在《配售说明及缴款见知书》章程的时期内向簿 记照拂东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为负约，簿记照拂东说念主有权措置该违 约投资者申购要约项下的系数债券，并有权进一步照章讲究负约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险领导   主承销商在已知鸿沟内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，精细风险 揭示条目参见《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行永续次 级债券（第一期）召募说明书》。 六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主   称呼：长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号   法定代表东说念主：金才玖   董事会文告：周纯   磋议东说念主：李世英、黄红刚、刘行   电话：027-65795913   传真：027-65799714   邮政编码：430023   （二）牵头主承销商、簿记照拂东说念主  称呼：中信证券股份有限公司  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡时期广场（二期）北座  办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦  法定代表东说念主：张佑君  磋议东说念主：宋颐岚、寇志博、王洲、裴浩、容畅  电话：010-60837524  传真：010-60833504  邮政编码：100026   （三）联席主承销商、受托照拂东说念主  称呼：中信建投证券股份有限公司  住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街16号院1号楼，泰康集团大厦9层 法定代表东说念主：王常青 磋议东说念主：王雯雯、冯伟、王煜民、明洋、唐玄 电话：010-56052036 传真：010-56160130 邮政编码：100020 （本页以下无正文） 附件一：   长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拓荒行永续次级债券（第一期）                    网下利率询价及认购恳求表                         紧要声明   填表前请精细阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。   本表仍是申购东说念主完满填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专 用章后，传真或邮件发送至簿记照拂东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律不休力的要约。   申购东说念主承诺并保证其将证据簿记照拂东说念主细则的配售数目按时完成缴款。                         基本信息 机构称呼 法定代表东说念主                     营业派司号码 承办东说念主姓名                     电子邮箱 磋议电话                      传真号码 证券账户称呼（深圳）                证券账户号码（深圳）                     利率询价及申购信息          （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）                                       获配总量不突出最终刊行量的比    申购利率（%）          申购金额（万元）                                         例要求（%）（如有）                      销售机构称呼及对应比例                         中信证券      主承销商                                   中信建投证券                        （簿记照拂东说念主）      分仓比例     紧要领导： 章）后，于 2025 年 1 月 8 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记照拂东说念主处，申购传真： 单独统计，不累计狡计。申购有比例限定的，请在申购恳求表中注明，不然视为无比例限定。 力的要约。未经簿记照拂东说念主高兴，本申购要约不可根除。申购东说念主如需对已提交至簿记照拂东说念主处 的本表进行修改的，须征得簿记照拂东说念主的高兴，方可进行修改并在章程的时期内提交修改后 的本表。 本期债券（基础）刊行鸿沟，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错转换刊行有筹谋或取消本期债 券刊行。     申购东说念主在此承诺： 不然视为无比例限定），未经与刊行东说念主及簿记照拂东说念主协商一致，本认购恳求表不可根除； 磋议法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准； 终债券配售恶果；簿记照拂东说念主向申购东说念主发出《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者 公拓荒行永续次级债券（第一期）配售说明及缴款见知书》              （简称“《配售说明及缴款见知书》                                                        ”）， 即组成对本申购要约的承诺； 的时期、金额和方式，将认购款足额划至簿记照拂东说念主见知的划款账户。若是申购东说念主违犯此义 务，簿记照拂东说念主有权措置该负约申购东说念主订单项下的系数债券，同期，本申购东说念主高兴就逾时未划 部分按逐日万分之五的比例向簿记照拂东说念主支付负约金，并补偿簿记照拂东说念主由此遭受的蚀本； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记照拂东说念主有权暂停或间隔本次刊行； 写附件二中投资者类型对应的字母）；   若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要财富投向单一债券的，请打钩说明最终投资者是 否为妥当基金业协会法式章程的合规投资者。（ ）是（ ）否 债券的投资风险并具备承担该风险的才调； 但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求简略讲解申购东说念主为专科投资者的磋议讲解； 簿记照拂东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。  （如申购东说念主未按要求 提供磋议文献，簿记照拂东说念主有权认定其申购无效）； 方，或配合刊行东说念主以代握、相信等方式谋取不刚直利益或向其他磋议利益主体运输利益，或接 受刊行东说念主畸形利益磋议方的财务资助； 突出 5%的激动畸形他关联方。 或举高利率、经受返费、违犯公正竞争、破碎市集次序等行径。 次序等行径，欠亨过协谋网络资金等方式协助刊行东说念主告成或者曲折认购我方刊行的债券，不 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念就业，不告成或者变相收取债券刊行东说念主承销就业、融 资参谋人、询查就业等状貌的用度。   认购东说念主为资管居品的，认购东说念主承诺资管居品照拂东说念主畸形激动、结伴东说念主、实质戒指东说念主、职工 不得告成或曲折参与上述行径。                                    （单元盖印）      附件二：专科投资者说明函（以下内容无用传真或发送至簿记照拂东说念主处，但应被视为本刊行有筹谋不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购恳求表》中）      证据《公司债券刊行与交往照拂想法》及《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性照拂想法（2023年 革新）》之章程，请说明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购恳求 表》中：      （A）经磋议金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金照拂公司畸形子公 司、贸易银行畸形搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金照拂东说念主；      （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司财富照拂居品、基金照拂公司及 其子公司居品、期货公司财富照拂居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、经行业协会备案的私募基 金；      （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII ）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；      （D）同期妥当下列条件的法东说念主或者其他组织：      （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上磋议讲解文献（如有）。  备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，证据穿透原则核查最终投资者是否为 妥当基金业协会法式章程的专科投资者，并在《询价及认购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无用传真或邮件发送至簿记照拂东说念主处，但应被视为 本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的磋议风险，证据交往所对于债券市集投资者顺应性照拂的磋议 章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请安适精细阅读，关切以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者阅历，充分了解 公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务才调，讨论是否妥贴参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、法式券欠库风险、计策风险及 其他各样风险。   二、投资者应当证据自身的财务气象、实质需求、风险承受才调，以及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和交往。   三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用 债，将面对显贵的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的风险。  六、投资者利用现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资蚀本的风险。   七、投资者在回购本事需要保证回购法式券足额。若是回购本事债券价钱着落，法式券折算率相应下 调，融资方面对法式券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免法式券不及。   八、由于国度法律、法则、计策、交往所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的交往产生不利 影响，以致变成经济蚀本。   极度领导：   本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能精细列明债券认购和交往的通盘风险。贵公司在参 与债券认购和交往前，应安适阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交往所磋议业务司法，说明已知 晓并涌现风险揭示书的系数内容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有实足的风险承受才调，并自 行承担参与认购和交往的相应风险，幸免因参与债券认购和交往而际遇难以承受的蚀本。