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手机存储渠说念从业东说念主士王川云开体育，脚下正为库存南北极分化的情况手足无措。

“手机厂商的订单展望不如半导体大厂那么精确，导致在面前这个节点，一些产物需求紧俏，供货跟不上，我一整天皆在跟渠说念相易调货扶持；但一些又濒临出货艰难。”近日，他对21世纪经济报说念记者指出。

国内手机阛阓进入训导发延期已多年，但本年的产业链情况较为疏淡。岁首在上游存储厂商希冀扭转亏空局势的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。但是，后续末端阛阓的复苏程度并莫得终点激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川面前边临的窘境。

供应链加价态势也反馈到了整机端。“双十一”期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，盛大提价300~500元。多家公司高管皆提到，SoC主芯片和存储芯片加价是本钱提高的两个要道变量。

这也影响到厂商间的座席变换。2023年传音一度凭借积极的价钱政策，在巨额厂商濒临出货量同比下行压力的配景下，一跃进入环球前五名阵营，营收和利润高增长。但跟着其他厂商积极打发且供应链价钱压力加大，2024年二季度以来，传音如故跌出前五位置。

阛阓变换的实质是需乞降周期改造。比较于换机周期不绝延迟的训导阛阓，诸多厂商正对准成长后劲更大的新兴阛阓。“出海”致使“高端出海”成为厂商频年来尤其是本年的首要命题。

同期，新一轮本领变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这如故不局限于硬件翻新，而是软硬件致使生态和会翻新，改日有望重塑手机行业的竞争阵势。

国际增长极

张明场地公司此前收购了拉好意思地区的一座工场，本年，该工场管待过不少厂商的考察，“如故在相易和准备供货了”。

跟着国内手机阛阓进入发展训导期、换机周期不绝拉长，国际阛阓成为厂商频年来首要的增长源流。拉丁好意思洲恰是本年手机厂商竞相发力的国际阛阓之一。

第三方机构Counterpoint统计，2024年上半年国内主流手机厂商中，小米国际阛阓销售占比已达75%、OPPO达到58%、vivo也占比48%。从增漫空间看，第三季度拉丁好意思洲地区智高手机出货量同比增长11.2%、欧洲同比增长8%，这两个区域的增速远高于该季度环球2%的出货量增速，中东非、好意思国两大阛阓领跌。

真我realme副总裁徐起告诉21世纪经济报说念记者，realme在本年有两大契机型阛阓：拉丁好意思洲和欧洲。其中拉好意思是高速增长的阛阓，且竞争相对还不够充分，因此realme本年在拉好意思阛阓有成倍速的增长率，这亦然接下来会要点发力的阛阓；欧洲则是在高端阛阓有成长契机。

“从2023年启动咱们识别到，举例中东非、拉好意思等新兴阛阓，皆会是很好的开拓契机点。2023年底咱们相应部署了团队、进行资源歪斜等。2024年将更多元气心灵放在拉好意思阛阓的营销、零卖阵脚开辟上，因此在2024年收拢了契机。2025年将进一步加强对这些阛阓的干预。”他续称。

这也符持机厂商国际探索的概况逻辑。别称行业不雅察东说念主士对21世纪经济报说念记者分析，手机厂商的国际领土拓展多从与中国接近的阛阓起步，迟缓拓展到更多区域。

跟着东南亚阛阓发展沉稳，国内手机厂商就要进入相对各异化的区域，如欧洲、拉丁好意思洲，以运营商阛阓占据主导，厂商需要边摸索边发展。

Counterpoint分析师张祺对21世纪经济报说念记者暗意，2024年比较之下，拉好意思是成长性阛阓、欧洲是复原性阛阓；印度阛阓销售有所回落，但从恒久来看，这依然是经济和东说念主口增速有较大撑持的蓝海阛阓。

角逐“两头”阛阓

受益于发力国际新兴阛阓赢得成长性，传音是其中典型。但多重成分变化也令其好似坐了趟过山车。

IDC统计袒露，2023年是环球智高手机阛阓近十年来出货量最低的年份，在除苹果以外主流手机厂商出货量均同比下滑的配景下，传音以30.8%的增速初度站稳环球智高手机出货量环球第五位置。

别称供应链东说念主士对21世纪经济报说念记者分析，彼时传音的产物在环球热销，部分原因在于其对大内存的产物权术受到接待。

但很快2024年有了彰着荡漾，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让东说念主。

张祺对记者分析，在2023年下半年主要手机厂商对阛阓弃取保守政策时，传音最初弃取性价比政策，主动发起热切，让其他厂商措手不足，由此也令传音份额得以快速攀升。

“到本年，传音基本如故粉饰环球相对容易进入的新兴阛阓，接下来需要缓一缓，也需要更多发奋。”他续称，本年其他主要厂商回过神来，启动从政策方面积极参与竞争，进展最积极的即是小米。

Canalys盘问分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力阛阓非洲，好多国度受汇率波动等宏不雅成分影响，阛阓基本面并不乐不雅；此外跟着元器件本钱高潮，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过妥贴的状貌保险盈利性。

在供应链端，2024年与前一年有较大不同。2023年由于环球手机阛阓承压，供应链端濒临较高库存压力而急于算帐库存，导致手机厂商濒临较低的供应链本钱，“堆料”成为当年首要顶住。但2024年不少供应链价钱大涨，一定程度制肘了厂商的产物政策。

尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对21世纪经济报说念记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的100好意思元以内阛阓，直到传音高速成长发出“警示”，后续公司以为这一价位段陡立残忍，也要效能布局参与竞争。

“畴昔2~3年国际高通胀环境阻扰了好多新兴阛阓的换机需求，本年跟着通胀改善，需求有所开释。尤其是200好意思元以下初学级价位段，畴昔受经济环境影响需求被阻扰，本年以来需求有所改善。”钟晓磊也指出。

高端阛阓竞争也在不绝。把柄IDC分析，“K型化”是环球手机阛阓破费的主要特质之一，也即高端和低端阛阓更受热捧。在高端阛阓，苹果在年末似乎正濒临竞争压力。

光学镜头大厂舜宇光学败露的9~11月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争敌手丘钛科技近三个月的出货量进展却在高潮。

“据咱们了解，因为苹果有所砍单。”别称供应链东说念主士对21世纪经济报说念记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。

这一方面受制于苹果AI功能尚且无法在中国阛阓落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端阛阓多年探索求得了一定生效。

前述供应链东说念主士就告诉记者，本年公司主要聚焦于高端镜头阛阓，为国产手机供应产物，由此盈利能力也稳步晋升。

大模子竞赛

面向高端阛阓的竞争中枢是底层本领，直到2022年末ChatGPT横空出世，AI大模子为手机行业的本领竞赛加了把火。这如故不再所以硬件为中枢的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。

vivo副总裁、vivo AI环球盘问院院长周围此前受访时辰析，GPT3.5发布后，手机厂商本能计划怎样用大模子带来平直的“利益点”，如AI图片排斥等点状功能。一年以来，公司如今计划的是要深度重构总共这个词手机系统，从头界说AI和手机和会后的产物。

钟晓磊对记者分析，AI手机主张刚出面前，好多厂商如故在秀肌肉阶段，专注模子能力和端侧运行进展。2024年会愈加求实，弃取怒放的气派共建AI生态、更柔软应用场景。

固然在国内阛阓，AI大模子还无法成为驱动用户换机的中枢能源，但国际阛阓如故起了变化。

徐起告诉21世纪经济报说念记者，国际阛阓对AI大模子应用的柔软度致使高过国内，这某种程度为公司在国际拓展起到助力作用。“咱们不雅察到，国际媒体和破费者对AI的振奋度远高于国内，天然九九归一如故柔软AI是否晋升用户使用感。”

他指出，面前如故看到AI对销量有撑持的迹象。“举例在国际好多阛阓，AI如故成为招引破费者购机的热点词汇，好多品牌包括realme，皆会把AI联系主张和硬件参数展示给破费者。”

面前端侧大模子仅限于搭载在高端机型上，关于其落地到更平凡价位段的时代点，realme GT系列、Neo系列产物线老成东说念主谭睿韬对21世纪经济报说念记者分析，AI大模子普及有两个前提：一是内存如16GB、12GB的价钱下千里，这在中端手机是细则性趋势；二要看搞定器能力晋升进展，因为端侧要应用到更多搞定器算力，面前旗舰搞定器能力还有很大晋起飞间。

“若是端侧大模子要很好地下千里到更廉价位段，晋升总共这个词搞定器的AI性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的本钱下落才能赋予更多算力，这是咱们面前尝试的维度。”谭睿韬说说念。

在新一轮本领竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。

（文中王川、张明为假名）云开体育